LA THAILANDIA ASPIRA A DIVENTARE UN HUB MEDICO GLOBALE
Il Ministero della Sanità pubblica, nel piano 2016-2025 prevede che la Thailandia diventi la principale destinazione mondiale per l’industria medica in quattro aree chiave del benessere, dei servizi medici, delle attività accademiche e dei prodotti medici.
Collocando i Servizi sanitari e di Welness della Thailandia e la sua Industria Medica tra 13 industrie chiave che rappresentano i nuovi motori di crescita del paese nel prossimo decennio in linea con la politica Thailandia 4.0, il governo thailandese ha stabilito un piano per sviluppare il settore medico del paese come “Medical Hub” globale.
Vantaggi dei costi, servizi medici di alta qualità, cura attenta del personale medico e servizi di benessere unici hanno stimolato la domanda per la medicina e il benessere della Thailandia dall’estero. L’industria sanitaria thailandese è attualmente supportata da 1000 ospedali pubblici e 420 privati, 68 dei quali sono accreditati dallo standard globale Joint Commission International (JCI). Questo numero è maggiore di qualsiasi altro paese dell’ASEAN a dieci membri e il quarto più alto al mondo.
OPPORTUNITÀ DI MERCATO DEI DISPOSITIVI MEDICI IN THAILANDIA
La competitività economica della Thailandia, l’aumento della domanda dovuto all’invecchiamento della popolazione, l’espansione della classe media e un numero maggiore di turisti in cerca di servizi sanitari di alta qualità a prezzi accessibili hanno sostenuto le crescenti prospettive future per l’industria dei dispositivi medici. Inoltre, la pandemia del virus COVID-19 aggiunge un impulso alla domanda di un’ampia gamma di dispositivi medici, dai medici in prima linea alla popolazione generale e accelera l’adozione da parte del sistema medico di dispositivi medici più avanzati.
I dati ufficiali dell’Office of Industrial Economics della Thailandia mostrano che il valore del mercato dei dispositivi medici thailandesi è salito a $ 6 miliardi (176 miliardi di baht) nel 2019, con un aumento del 70% nel decennio. L’80% dei dispositivi medici è importato.
La dipendenza dall’importazione di dispositivi medici sofisticati sottolinea il significativo potenziale di opportunità di investimento in Thailandia.
NUOVE OPPORTUNITÀ IN ARRIVO
Poiché la pandemia del virus COVID-19 ha rapidamente aumentato l’uso globale di dispositivi medici, il governo thailandese sta intensificando i suoi sforzi per attirare investitori stranieri che cercano di espandere la propria base produttiva in questo promettente settore.
La continua crescita dei servizi sanitari thailandesi da parte della popolazione, dei turisti medici e degli espatriati ha guidato la crescita della catena di fornitura dei dispositivi medici.
Secondo la Food and Drug Administration thailandese, il paese ospita attualmente circa 500 produttori di dispositivi medici, 2.500 importatori e piu’ di 7.000 Distributori/Suppliers di dispositivi medici che operano sul territorio.
Dalle piccole e medie imprese ai giganti internazionali, le aziende stanno soddisfacendo la domanda di una varietà di prodotti, che vanno dai guanti di gomma usa e getta e tessuti medici a robot chirurgici altamente complessi.
Tra i dieci paesi dell’ASEAN, la Thailandia ha il valore totale più alto di importazioni ed esportazioni di dispositivi medici. Il 70% dei dispositivi medici fabbricati in Thailandia viene esportato e il restante 30% distribuito per usi domestici.
La tendenza mette in evidenza la vivace industria dei dispositivi medici della Thailandia e la crescente importanza del paese come centro di produzione e assemblaggio nell’ASEAN.
La pandemia del virus COVID-19 aumenta significativamente l’uso di dispositivi medici indossabili come maschere per il viso, schermi facciali, occhiali, abiti protettivi e guanti, nonché respiratori e ventilatori.
Gli Esportatori di dispositivi medici in Thailandia avranno prospettive di crescita dovute all’invecchiamento della popolazione thailandese e dell’ASEAN, che continuerà ad aumentare l’uso di dispositivi medici per curare malattie croniche e sostenere gli stili di vita degli anziani. Si prevede che la Thailandia avrà più del 20% della popolazione di età superiore ai 60 anni entro il 2031.
Il continuo sostegno del governo affinché la Thailandia diventi uno dei principali centri medici del mondo e la maggiore fiducia nel sistema medico thailandese a livello globale, aumenterà il numero di turisti medici in Thailandia una volta allentate le restrizioni di viaggio in molti paesi.
La dipendenza della Thailandia dalle importazioni di dispositivi medici, come alcune materie prime per dispositivi monouso e dispositivi medici sofisticati come dispositivi elettromeccanici e hardware ospedaliero, rappresenta una grande opportunità per i produttori multinazionali di dispositivi medici per sostituire le importazioni con la produzione locale.
Il Thailand Board of Investment (BOI) mira ad attrarre investitori stranieri per creare nuove basi o formare joint venture con subappaltatori locali per la produzione di dispositivi medici, attraverso diversi programmi e incentivi. Sta inoltre assistendo assemblatori e produttori stranieri nell’approvvigionamento di parti e componenti di alta qualità da piccole e medie imprese locali.
ABBRACCIARE LA NUOVA NORMALITÀ
La biotecnologia competitiva della Thailandia, guidata dalla protezione della proprietà intellettuale, dalla forza lavoro tecnicamente attrezzata e dalla ricca diversità biologica, favorisce le attività di ricerca e sviluppo volte a curare la pandemia del virus COVID-19 e molte altre malattie prevalenti.
La pandemia migliora anche il modo in cui le persone prendono precauzioni sanitarie per le visite mediche e ricevono servizi medici. Quindi l’uso di tecnologie più avanzate come la robotica medica, il software e la telemedicina è destinato a crescere.
Molti ospedali e strutture sanitarie in Thailandia stanno applicando la tecnologia digitale ai loro servizi, come l’uso della tecnologia smartphone per facilitare l’accesso ai servizi medici (eHealth e mHealth), cartelle cliniche elettroniche e telemedicina per fornire consulenza medica a distanza, nonché monitoraggio sanitario a distanza Dispositivi basati sulla tecnologia dei sensori.
La Thailandia si è posizionata come un centro di produzione di apparecchiature mediche avanzate che include software e hardware di robotica come parte di una solida catena di approvvigionamento nella regione dell’Asia e del Pacifico. Il governo ha mirato ad ampliare le attività di ricerca nella robotica medica. Alcune storie di successo includono robot per l’assistenza agli anziani, terapia assistita da robot per persone con bisogni speciali e robot per la riabilitazione del braccio.
L’International Data Corporation stima che il mercato globale della robotica per uso medico valga 188 miliardi di dollari nel 2020, con l’Asia e il Pacifico che rappresentano oltre i due terzi dell’investimento totale a livello mondiale.
POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA
Oltre ai punti di forza della Thailandia nel fornire la crescente domanda di assistenza sanitaria, la posizione geografica del paese gli conferisce un eccezionale vantaggio comparativo. Situato nel cuore della regione ASEAN, l’infrastruttura del paese consente alle aziende di connettersi con i mercati emergenti, in particolare nei paesi CLMV (Cambogia, Laos, Myanmar, Vietnam) che forniscono una dimensione di mercato combinata di oltre 172 milioni di persone.
Per avvicinarsi al suo ambizioso obiettivo di diventare un centro medico globale, il governo thailandese ha implementato varie iniziative volte a potenziare l’industria medica del paese e il suo ecosistema. Una delle nuove opportunità è l’EECmd, un piano di sviluppo all’interno dell’Eastern Economic Corridor (EEC) specificamente dedicato allo sviluppo dell’industria medica potenziando la ricerca e lo sviluppo nel settore medico. Coprendo 220 acri di terreno, l’EECmd ospiterà alcuni dei principali ricercatori e professionisti medici del mondo nel Thammasat Integrated Medical Innovation Center che individua il Medical Hub e il Senior Complex come un importante centro sanitario a livello globale, in particolare per gli anziani.
MISURE BOI CHE GUIDANO GLI INVESTIMENTI
Per garantire un’adeguata fornitura di attrezzature mediche per far fronte alla pandemia del virus COVID-19, la BOI ha ampliato gli incentivi fiscali per sostenere la produzione di etanolo di grado farmaceutico con esenzione dall’imposta sul reddito delle società di otto anni e tessuto non tessuto utilizzato per la produzione di attrezzature mediche con un’esenzione quinquennale dall’imposta sul reddito delle società.
Oltre all’attuale esenzione dall’imposta sul reddito delle società della durata di tre-otto anni, le imprese idonee ora godranno di un ulteriore incentivo di tre anni di riduzione fiscale del 50%. I settori ammissibili nell’ambito del programma di incentivi includono la produzione di dispositivi medici e parti, tessuto non tessuto come spunbond o meltblown utilizzati come materie prime per maschere o dispositivi medici, ingredienti farmaceutici attivi per 
farmaci mirati e produzione biotecnologica per vaccini e kit di test. La misura riguarda le domande presentate tra gennaio e giugno 2020 con una distribuzione domestica obbligatoria o una donazione di almeno il 50% della produzione nel 2020-2021.
Per le aziende manifatturiere che desiderano adeguare le proprie linee di produzione per produrre dispositivi medici, la BOI ha anche concesso l’esenzione dai dazi all’importazione per i macchinari necessari con la condizione che la procedura di importazione debba avvenire entro il 2020 e la domanda sia presentata entro settembre 2020.
Come parte dei privilegi non fiscali, la BOI concede il permesso alle società non tailandesi promosse di possedere terreni e ai loro azionisti non tailandesi di detenere una partecipazione illimitata.
Per promuovere gli investimenti nel settore medico in EECmd, la BOI concede una detrazione del 50% dall’aliquota normale dell’imposta sul reddito delle società sugli utili netti derivanti dall’investimento per un periodo di due anni.
La BOI concede i cosiddetti visti intelligenti che consentono a professionisti, investitori, dirigenti e imprenditori altamente qualificati nelle startup dei 13 settori mirati della Thailandia e alle loro famiglie di rimanere nel paese fino a quattro anni senza dover ottenere un permesso di lavoro. Il “ Turismo, medico e del benessere” e “Medical Hub” sono le due industrie del totale target che copre una vasta gamma di attività sanitarie
DUE IMPORTANTI SUGGERIMENTI PER DEFINIRE UNA STRATEGIA DI INGRESSO DI SUCCESSO:
- In Thailandia il numero di distributori di Dispositivi Medici è elevato e il contesto è molto frammentato. La soluzione potrebbe essere quella di avere più distributori che coprano diverse aree del Paese.
- Scegliere un fornitore di servizi normativi che funga anche da License Holder Indipendente.
I vantaggi di avere un LICENSE HOLDER INDIPENDENTE (ILH):
- ILH Registra i tuoi prodotti in Thai FDA
- ILH Ottiene la licenza a suo nome come titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
- ILH Importa i tuoi prodotti
- ILH Immagazzina i tuoi prodotti in una warehouse autorizzata TFDA
- ILH Ricerca più sub-distributori in base al profilo desiderato
- ILH Gestisce per tuo conto la rete di sub-distributori
- ILH Ti supporta in qualsiasi altra attività che potresti svolgere sul mercato (ad esempio, organizzare riunioni cliniche ospedaliere con i migliori KOL)
- ILH Ti consente di avere più distributori regionali
- ILH Ti consente di aggiungere o modificare i distributori secondo necessità
- ILH Ti consente di mantenere la proprietà intellettuale lontana dall’entità locale
- ILH garantisce attività adeguate di vigilanza post-mercato e mantenimento delle licenze
- ILH Ti consente di aumentare i prezzi di trasferimento
Fonti Krungrsi Research,BOI,MOH
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