Dispositivi medici
I dispositivi medici costituiscono un’industria fiorente in Thailandia, con il paese acclamato come un importante HUB sanitario in Asia. I prodotti vengono importati in gran numero e la Thailandia rappresenta un terreno fertile per gli investimenti in nuovi progetti per la produzione di dispositivi medici, attrezzature e articoli monouso. Le prospettive di crescita per il mercato dei dispositivi medici thailandesi appaiono solide; il paese si sta muovendo verso un’assistenza sanitaria completa per tutti i suoi cittadini e il settore del turismo medico del paese sara’in forte espansione nel periodo post-pandemico ( La Thailandia ha in programma di riaprire tutti i voli internazionale per Novembre 2021 per i turisti provvisti di certificato di vaccinazione).
Con una solida infrastruttura sanitaria, professionisti medici altamente qualificati, servizi medici standard internazionali e costi sanitari convenienti, la Thailandia è un hub globale per il turismo medico. Nel 2019, circa 3,5 milioni di turisti medici hanno visitato la Thailandia. A partire da luglio 2021, la Joint Commission International (JCI) ha accreditato 61 istituti medici thailandesi che offrono tutti i tipi di trattamenti medici, dai trapianti di organi alla chirurgia dentale e cosmetica. Per concentrarsi sulle infrastrutture di supporto per il turismo medico, la Thailandia ospita più di 38mila strutture che offrono una qualche forma di servizi sanitari nella seguente distribuzione: cliniche private: 24.800 (70%), sanità pubblica e centri di promozione della salute distrettuali: 9.800 (28%), ospedali privati: 370 (2%) e ospedali pubblici: 290 (1%). Sulla base dell’indagine del Ministero della sanità pubblica nel 2019, la maggior parte dei turisti stranieri che hanno ricevuto assistenza sanitaria in Thailandia lo ha fatto attraverso ospedali privati.
Destinazioni in cui i turisti medici internazionali hanno speso di più nel 2019
Su 118 nazioni nel set di dati del FMI, la Thailandia è al quarto posto nella spesa complessiva per il turismo medico ed è l’unica nazione del sud-est asiatico (SEA) a posizionarsi tra le prime quindici. Della spesa totale per il turismo in entrata in Thailandia, che ha raggiunto i 58 miliardi di dollari nel 2019, la spesa per il turismo medico ha rappresentato l’1%, il che indica l’attrattiva del settore del turismo medico thailandese.
Il turismo è stato una fonte fondamentale di posti di lavoro e reddito per la Thailandia e nel 2019, un record di 39,9 milioni di turisti ha visitato la Thailandia. Circa il 12-14% del prodotto interno lordo della Thailandia proviene dal turismo. Nel 2020 si è verificata una contrazione economica del 6% e gli ospedali che supportano il turismo medico hanno subito effetti negativi diretti dall’epidemia di coronavirus. Per compensare questi effetti, la Thailandia sta implementando varie “prove sandbox” turistiche per consentire ai turisti di visitare luoghi specifici della Thailandia, come Phuket e Koh Samui.
Nel 2020, il valore del mercato dei dispositivi medici in Thailandia è stato di circa $ 6 miliardi. Nel 2020, per far fronte al Covid-19, i produttori locali hanno aumentato la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI). Sebbene le importazioni di dispositivi medici utilizzati per i pazienti Covid-19, come i ventilatori, siano aumentate, le importazioni di dispositivi medici, in generale, sono diminuite di circa il 10%. Questo perché la maggior parte degli ospedali pubblici e privati ha concentrato i propri budget sul trattamento del Covid-19.
Nell’aprile 2021, la Thai Food and Drug Administration (FDA thailandese) ha emesso nuovi regolamenti sui dispositivi medici come parte di uno sforzo per allineare il sistema normativo del paese con le regole stabilite nella Direttiva sui dispositivi medici dell’ASEAN (AMDD). Le nuove normative richiedono dati tecnici per tutti i dispositivi medici: questi dati devono essere presentati utilizzando il formato ASEAN Common Submission Dossier Template. C’è anche un nuovo tariffario con maggiori tasse di iscrizione.
La crescita del mercato nei prossimi anni sarà trainata dalla domanda di aggiornamenti, dall’espansione delle strutture sanitarie e dei dispositivi medici esistenti, nonché dalla sostituzione degli accessori. I seguenti sottosettori sono stati individuati come quelli con le migliori prospettive:
- I dispositivi medici utilizzati per diagnosticare e trattare COVID-19 includono test diagnostici, maschere N95, tuta DPI, sterilizzatori, ventilatori, ossigenoterapia ad alto flusso
- Dispositivi diagnostici in vitro (IVD), in particolare test PCR RT COVID-19, test rapidi dell’antigene e test degli anticorpi
- Tecnologie dell’informazione sanitaria, in particolare telemedicina e monitoraggio remoto dei pazienti
- Dispositivi cardiovascolari
- Dispositivi dentali
- Dispositivi dermatologici
- Dispositivi di elettrodiagnosi
- Dispositivi neurologici e chirurgici
- Dispositivi oftalmici e ottici
- Dispositivi ortopedici e per fratture
- Attrezzature per la riabilitazione
- Dispositivi terapeutici per la respirazione
- Dispositivi per ultrasuoni e raggi X
Opportunità
La pandemia di Covid-19 ha accelerato la crescita della telemedicina in Thailandia. Grandi ospedali pubblici, tra cui Ramathibodi Hospital, Siriraj Hospital e King Chulalongkorn Memorial Hospital, hanno sviluppato e implementato i propri sistemi di telemedicina. Samitivej Hospital, parte della catena ospedaliera Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), ha lanciato il suo ospedale virtuale a cui accedere da un’applicazione per smartphone one-stop, che ora è un’operazione 24 ore su 24. L’ospedale Bumrungrad offre teleconsulto e monitoraggio remoto del paziente per l’assistenza a distanza per i pazienti con problemi cardiaci aritmici. I fornitori di ospedali hanno esteso i loro servizi oltre confine. BDMS ha stretto una partnership con la piattaforma cinese Ping An Good Doctor, lanciando un’operazione congiunta alla fine del 2019. Il servizio consente ai pazienti in Cina di ricevere consulenza da medici thailandesi.
La Thailandia ha una popolazione che invecchia, con il 20% della sua popolazione che si prevede avrà più di 60 anni entro il 2022, aumentando al 30% entro il 2035. Questo cambiamento sociale sta creando un’imminente necessità di servizi di supporto e strutture per una popolazione sempre più anziana. Gli sviluppatori immobiliari stanno collaborando con gli ospedali nello sviluppo di progetti di residenze per anziani. I principali ospedali pubblici stanno sviluppando le loro strutture per servire la popolazione anziana. Di conseguenza, esiste una domanda di dispositivi medici, prodotti e servizi correlati per l’assistenza agli anziani.
L’economia gravemente colpita ha spinto Phuket a riposizionare l’isola come destinazione di livello mondiale per il turismo della salute. Phuket prevede di costruire un complesso turistico medico internazionale. La prima fase di sviluppo includerà la costruzione di quattro strutture di cure mediche specializzate: un centro di salute medica generale, un centro cardiaco, una struttura internazionale di assistenza agli anziani e un centro per la riabilitazione fisica e l’anti-invecchiamento. Nella seconda fase, saranno costruiti altri tre centri specializzati, tra cui la sede dell’Istituto per le malattie infettive di Bamrasnaradura, un Istituto per le malattie tropicali e l’Andaman Cancer Center. Si prevede che il nuovo complesso di cure mediche a Phuket attirerà circa 50.000 turisti nel 2023 e un milione entro il 2026.
Source: Medical Devices Intelligence Unit (MEDIU), Thailand Office of Industrial Economics
